A股上市券商2019信用减值榜:海通国泰君安中信前三-世界十大恶人

发表时间:2020年05月29日 08:27:26内容来源:A股上市券商2019信用减值榜:海通国泰君安中信前三

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A股上市券商2019信用减值榜:海通国泰君安中信前三

“踩雷”数量最多的则是太平洋。2019年以来,截至目前太平洋已经公开的“股票质押回购业务纠纷”高达18起,涉及当代东方、鹏起科技、美都能源、天夏智慧、商赢环球、胜利精密、美丽生态、ST银河、厦华电子、盛运环保、祥源文化、众应互联12家上市公司的股票,诉讼(仲裁)金额合计本金9.32亿元。证券代码证券名称信用减值损失[单位] 万元归母净利润[单位] 万元信用减值损失占净归母利润比例600837.SH 海通证券 284741.00 952324.78 29.90% 601211.SH 国泰君安 204957.75 863703.75 23.73% 600030.SH 中信证券 189157.96 1222860.97 15.47% 601788.SH 光大证券 127256.88 56794.49 224.07% 600958.SH 东方证券 104445.81 243507.98 42.89% 002736.SZ 国信证券 101960.30 491018.72 20.77% 601198.SH 东兴证券 79966.04 122069.89 65.51% 601377.SH 兴业证券 74895.03 176253.72 42.49% 000166.SZ 申万宏源 72011.84 573541.24 12.56% 601688.SH 华泰证券 71954.90 900164.4 7.99% 000776.SZ 广发证券 67967.60 753892.16 9.02% 002673.SZ 西部证券 65343.94 61016.39 107.09% 000783.SZ 长江证券 53203.42 166580 31.94% 601162.SH 天风证券 48370.11 30776.76 157.16% 601901.SH 方正证券 46934.29 100759.56 46.58% 000750.SZ 国海证券 43093.17 48771.68 88.36% 600909.SH 华安证券 42848.07 110835.91 38.66% 601881.SH 中国银河 40833.45 522842.91 7.81% 000728.SZ 国元证券 36880.69 91436.16 40.33% 601375.SH 中原证券 34969.81 5822.27 600.62% 002797.SZ 第一创业 31392.72 51305.81 61.19% 600369.SH 西南证券 30065.31 104200.15 28.85% 000686.SZ 东北证券 24136.59 100708.02 23.97% 002500.SZ 山西证券 17654.48 51018.37 34.60% 601555.SH 东吴证券 16930.40 103717.49 16.32% 600999.SH 招商证券 9202.74 728238.08 1.26% 601108.SH 财通证券 7805.65 187306.25 4.17% 601696.SH 中银证券 5855.50 79825.3 7.34% 601990.SH 南京证券 3806.71 70981.17 5.36% 601236.SH 红塔证券 3513.91 83754.13 4.20% 002926.SZ 华西证券 3380.54 143153.08 2.36% 002939.SZ 长城证券 559.97 99216.71 0.56% 601099.SH 太平洋 -40.70 46290.44 -0.09% 002945.SZ 华林证券 -728.38 44166.66 -1.65% 600109.SH 国金证券 -2201.00 129853.97 -1.69% 601878.SH 浙商证券 -3187.44 96755.71 -3.29% 601066.SH 中信建投 -5942.95 550168.83 -1.08% 合计1933996.1110165633.9119.02%

中原证券信用减值损失3.50亿元,其中买入返售金融资产减值准备1.77亿元,涉及神雾节能、新光圆成、长城影视等股票质押项目。

中信证券信用减值损失为18.92亿元,其中买入返售金融资产减值损失为7.91亿元,占据信用减值损失较高的比例。

信用减值损失在1亿元到10亿元的有19家券商,另外7家券商减值小于1亿元。5家券商回拨了信用减值计提,分别是太平洋(-40.70万元)、华林证券(-728.38万元)、国金证券(-2201.00万元)、浙商证券(-3187.44万元)和中信建投(-5942.95万元)。

国信证券10.20亿元的信用减值损失中,买入返售金融资产坏账准备6.09亿元,应收款项坏账损失3.62亿元。

已经披露的数据中,涉诉金额最大的是中信证券。东财choice数据显示,2019年中信证券公开了9起涉及股票质押式回购业务纠纷的诉讼,涉诉金额合计61.30亿元,涉及兴源环保、隆鑫通用、*ST康得、东方园林、*ST龙力、印纪传媒、首航高科、上海莱士、贵州百灵九家上市公司的股票。

目前券商处置股票质押风险主要以诉讼为主。东财choice数据显示,从2019年到2020年4月29日,券商作为原告公开披露的股票质押式回购交易纠纷达147起,涉及诉讼金额逾335.62亿元。

A股上市券商2019信用减值榜:海通国泰君安中信前三

近日,37家A股上市券商的2019年年报已经披露完毕。据数据显示,有32家券商遭遇信用减值损失,信用减值损失合计194.61亿元,另外5家券商合计回拨了1.21亿元信用减值计提。

国泰君安在信用减值损失情况说明中指出,主要是孖展和股票质押式回购的减值准备计提。公司20.5亿元的信用减值损失中,买入返售金融资产减值损失为10.38亿元,占比超过五成。其中,买入返售金融资产的信用减值准备主要为股票质押式回购业务产生。

37家A股上市券商信用减值损失合计193.40亿元,占2019年累计净利润的比例高达19.02%。而股票质押式回购资金融入方违约导致减值准备计提,是券商信用减值损失的重要原因。

另外有18家上市券商信用减值损失占净利润比例超过10%,10家券商占比为正数,太平洋、中信建投、华林证券、国金证券和浙商证券6家券商占比为负。

光大证券12.73亿元的信用减值损失中,主要是买入返售金融资产减值损失8.48亿元,债权投资减值损失2.15亿元。

东方证券信用减值损失为10.44亿元,其中买入返售金融资产减值损失达到了9.73亿元。

光大证券买入返售金融资产减值损失8.48亿元,主要是上市公司银禧科技的控股股东瑞晨投资、青山纸业、ST新海以及华信退的股票质押项目。

在信用减值损失占净利润比例方面,占比超过100%的分别是中原证券(600.62%)、光大证券(224.07%)、天风证券(157.16%)、西部证券(107.09%)4家券商。中原证券信用减值损失是当期归母净利润的6倍,光大证券、天风证券、西部证券的信用减值损失都超过了当期归母净利润。

海通证券28.47亿元的信用减值损失中,应收融资租赁款、融出资金、其他债权投资、买入返售金融资产等项目金额较高,分别为7.39亿元、5.11亿元、4.62亿元和3.56亿元。

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天风证券信用减值损失4.84亿元,其中买入返售金融资产减值损失2.40亿元,涉及ST银亿、*ST北讯控股股东龙跃集团等股票质押项目。

西部证券计提信用减值损失6.53亿元,其中买入返售金融资产减值损失5.14亿元,涉及乐视网、中南文化、*ST信威股票质押项目。

数据显示,计提信用减值损失超过10亿元的有6家券商,分别是海通证券(28.47亿元)、国泰君安(20.50亿元)、中信证券(18.92亿元)、光大证券(12.73亿元)、东方证券(10.44亿元)和国信证券(10.20亿元)。